Mega Metal Halka Arzı Ne Zaman? Mega Metal (MEGMT) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.’nin halka arz talep toplama tarihleri 7 – 8 Aralık 2023 olarak belirlendi. Şirketin talep toplama işlemleri iki gün süreyle gerçekleşecek. 

İki gün sürecek olan talep toplama işlemlerinde T1 ve T2 bakiyesi kullanılamayacak. Mega Metal, MEGMT hisse koduyla Yıldız Pazar’da işlem görecek.

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. paylarının halka arz fiyatı 28,30 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arzı sermaye artırımı, ortak satışı ve ek ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son bültenine göre Mega Metal, sermayesini 225 milyon TL’den 265 milyon TL’ye çıkaracak. Bu bedelli sermaye artırımı sırasında oluşacak 40 milyon TL’lik payın satışı yapılacak. Bu satış, mevcut ortaklarından Cüneyt Ali Turgut ve Abdullah Turgut’un sahip olduğu B grubu paylar üzerinden gerçekleştirilecek. Cüneyt Ali Turgut’un 9.100.000 TL ve Abdullah Turgut’un 3.900.000 TL nominal değerli payları satışa sunulacak.

Mega Metal’in halka arzı konusunda talep fazla olursa, yine mevcut ortaklardan Cüneyt Ali Turgut’un 6.825.000 TL ve Abdullah Turgut’un 2.925.000 TL nominal değerli B grubu payları ek olarak satışa çıkarılacak. Böylelikle şirketinin halka arz büyüklüğü ek satışlar dahil 1.775.825.000 TL olacak. Ek satışlar dahil payların tümünün satışının tamamlanası durumunda şirketin halka açıklık oranı ise %23.68 olacak.

Bakır tel sektöründe faaliyet gösteren Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. 30 yılı aşkın tecrübesi ile üretimini Kayseri’de sürdürüyor. Oksijensiz elektrolitik bakır tel üretimi yapan şirket, 2022 yılında İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasında 115. sırada yer almıştır. 

Mega Metal, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 30’dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Şirketin Kayseri’de yer alan üretim tesisi 45.000 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 75.000 metrekarelik bir alana kurulmuştur. Şirket yıllık 48.000 ton bakır tel üretimi kapasitesine sahiptir. 

2004 yılında kurulan Mega Metal Sanayi şirketi, süper ince bakır tel üretiminde Türkiye’nin lider kuruluşları arasında yer almaktadır.

• BIST İşlem Kodu: MEGMT

• Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı (Ek ortak satışı da söz konusu olabilir.)

• Halka Arz Yöntemi: Eşit Dağıtım 

• Halka Arz Öncesi Sermaye: 225.000.000 TL Nominal

• Halka Arz Sonrası Sermaye: 265.000.000 TL Nominal

• Sermaye Artırımı: 40.000.000 TL Nominal

• Ortak Satışı: 13.000.000 TL Nominal

• Ek Ortak Satışı: 9.750.000 TL Nominal

• Halka Arz Büyüklüğü: 1.499.900.000 TL (Ek Satış Hariç) 1.775.825.000 TL (Ek Satış Dahil)

• Halka Açıklık Oranı: %20,00 (Ek Satış Hariç) %23,68 (Ek Satış Dahil)

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT) halka arzına ilişkin izahnamede, fonun kaynaklarının nasıl yönlendirileceğine de değinildi. İzahnameye göre Mega Metal Sanayi şirketinin fon kullanım yerleri şu şekilde planlandı: 

• Yüzde 30: İnorganik büyüme stratejilerinin finansmanı

• Yüzde 20: Organik büyüme stratejilerinin finansmanı

• Yüzde 10: Yenilenebilir enerji yatırımları finansmanı

• Yüzde 30: Ham madde tedariği ve işletme sermayesi finansmanı.

• Yüzde 10: Finansal borç ödemeleri.

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arzının konsorsiyum lideri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Mega Metal (MEGMT) halka arzında bireysel yatırımcı grubuna katılımcı sayısına göre dağıtılacak olası pay miktarlarının; 2.1 milyon katılımda yaklaşık 24 lot (679 TL) olabileceği tahmin ediliyor. 

• 2.1 milyon katılımda yaklaşık 24 Lot

• 2.5 milyon katılımda yaklaşık 20 Lot

• 2.9 milyon katılımda yaklaşık 17 Lot

• 3.3 milyon katılımda yaklaşık 15 Lot

• 3.7 milyon katılımda yaklaşık 14 Lot

• 4.1 milyon katılımda yaklaşık 12 Lot

• 4.5 milyon katılımda yaklaşık 11 Lot

• 4.9 milyon katılımda yaklaşık 10 Lot